一个被驱逐出部落的吉普赛小提琴手，为了找回失落的圣歌，踏上横穿三个国家的旅程。
主角拉贾是天生的音乐神童，却因师父的陷害被污蔑偷了圣物。他被迫离开西班牙，流落至法国和罗马尼亚。在流浪中，他靠卖艺为生，结识了同样身负血仇的女舞者。两人一边躲避追杀，一边根据古老的传说寻找能治愈土地的“流浪者之歌”。影片充满了浓郁的异域风情，最后的高潮戏份是在一个废弃的城堡里进行的弗拉明戈斗舞与斗剑。拉贾最终发现，圣歌就在他自己的血液里，复仇不如传承。
摄影美得令人窒息，尤其是黄昏下的剪影舞蹈。虽然剧情略显套路，但音乐太加分了，完美的视听盛宴。男主角的眼神里有野性也有脆弱，最后那场无伴奏独舞足以载入影史。
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